西安北郊三家庄马车帮由于弱小，揽货、行路经常受到欺负，大脑兮吴骡子和车户马车柱、侯三意识到，要把马车帮发展壮大，需要在下一代栽培能人，就把吴骡子7岁的儿子吴老大带上道，并请师兄刘顺义当文武师父，栽培他。吴骡子贪图甘草店马车店三姨太的热炕，过冰河判断失误，被马车柱夺去大脑兮位置。 　　吴老大13岁时，租了张富财的车，成了西北五省年龄小的车户，17岁那年，上山时和甘肃一家车帮相遇，吴老大单身斗过这家车帮，被推拥为大脑兮。 　　吴老大和邻村马车帮的大脑兮刘冷娃，共同阻止了两个村的械斗，把两个马车帮合并，使三家庄马车帮势力大大扩张。张富财奸淫了侯三的两个女儿，侯三利用张富财给兄弟奔丧的机会，带领车户去张富财家报仇，被队伍抓住，准备处死。吴老大带领全体车户去给张富财弟弟吊丧，迫使张富财放回侯三等十多个车户。吴老大率领车户们报复了张富财。张富财也从中吸取教训，和车帮的关系缓和。 　　三家庄马车帮在吴老大的带领下，和沿途土匪、各路人物结交朋友，吴老大声名远扬，马车帮也越来越壮大。 　　吴骡子不顾劝阻，坚持在玉蓉的房里过夜。第二天挂坡时，力气不支，滚到山坡下摔死。玉蓉带着和吴骡子生的儿子千里护送吴骡子的灵枢到西安，和翠花住在一起。日本的飞机轰炸西安，炸死了吴老大的媳妇和玉蓉。日本军队逼近黄河，向陕西侵发。吴老大与结拜兄弟、土匪孟虎共同抗日。三家庄马车帮在吴老大的带领下，参加保卫中条山战役，和官兵、土匪、河南车户，奋力战斗，终于打垮进犯黄河的日本军队，孟虎在袭击日军炮阵地时牺牲。已经发展到200挂马车的马车帮，毁伤得只剩下30多挂马车，但成为西北五省公认的强大的马车帮。